11 einfache Schritte zum Erstellen eines monatlichen Budget-Trackers mit Microsoft Excel

Microsoft Excel ist ein leicht zugängliches Tool zum Nachverfolgen grundlegender Ausgaben, vorausgesetzt, Sie halten sich an eine einheitliche Eingabemethode. Insbesondere mit minimalen Vorkenntnissen oder Erfahrungen in Excel können Sie eine beträchtliche Summe erreichen. Indem Sie eine einfache Vorlage oder ein Framework erstellen, können Sie mit der Anpassung beginnen, um die benötigten Informationen zu extrahieren.

So erstellen Sie manuell einen monatlichen Budget-Tracker in Excel

Schritt 1: Einrichten einer neuen Arbeitsmappe und Erstellen eines Blatts für Einnahme- und Ausgabeströme

Wenn Sie von Grund auf neu beginnen, ist es von Vorteil, eine Liste der voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben zu erstellen. Sie können diese Liste entweder allgemein oder mit detaillierteren Kategorien erstellen.

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über mögliche Kategorien, die Sie einbeziehen könnten. Diese können Sie auf dem ersten Blatt mit der Überschrift „Kategorien“ festhalten.

Schritt 2: Fügen Sie für den ersten Monat ein neues Blatt hinzu

Wählen Sie in Ihrer Arbeitsmappe ein neues Blatt aus und benennen Sie es so, dass es den Monat und das Jahr widerspiegelt, die Sie überwachen möchten.

Schritt 3: Skizzieren Sie Ihre Kategorien

Erstellen Sie zwei kleinere Tabellen, um zwischen Einnahmen und Ausgaben zu unterscheiden, indem Sie die Kategorien vertikal untereinander auflisten.

In dieser Phase haben Sie die Möglichkeit, Ihr Budget für jeden Monat entweder vereinfacht zusammenzufassen oder eine detailliertere Tabelle zu erstellen, in der die täglichen oder wöchentlichen Ausgaben berücksichtigt werden.

Schritt 4: Organisieren Sie die Ausgaben nach Tagen oder Wochen

Hier kann ein gemischter Ansatz gewählt werden. Die wöchentliche Verfolgung Ihrer Ausgaben kann den Prozess erleichtern, aber bestimmte notwendige Ausgaben fallen möglicherweise nur monatlich an. Daher können Sie die Kategorie „Lebensmittel“ nach bestimmten Wochen aufschlüsseln.

Schritt 5: Formeln für wöchentliche oder tägliche Summen anwenden

Für jede Kategorie zur wöchentlichen oder täglichen Ausgabenverfolgung sollten Sie eine Zelle „Gesamt“ erstellen, die die Summe der jeweiligen Zeile mithilfe der Formel „“ berechnet =SUM(Start_Cell:End_Cell).

So geht’s:

1. Klicken Sie auf die Zelle, die für die Summe vorgesehen ist.
2. Geben Sie das Gleichheitszeichen ein.
3. Geben Sie „SUM“ ein und drücken Sie „Tab“.
4. Markieren Sie die Zellen, die Sie addieren möchten.
5. Drücken Sie die Eingabetaste.

Sie müssen diesen Vorgang für jede Kategorie durchführen. Sie können ihn jedoch beschleunigen, indem Sie den Füllpunkt in der unteren rechten Ecke der Zelle verwenden, um die Formel nach unten zu ziehen und auf die nächste Zeile anzuwenden.

Schritt 6: Zwischensummen für jede Kategorie einfügen

Um den Vorgang zu optimieren, fügen Sie jeder Unterkategorie eine zusätzliche Zeile hinzu, in der die Zwischensumme aufgeführt wird, die zur Gesamtsumme beiträgt.

Um eine Zeile hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift unter der Zielzeile und wählen Sie „Einfügen“. Um beispielsweise eine Zwischensumme unter „Gehalt“ zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Zeile 7, um dort einen neuen Eintrag einzufügen.

Dies ist eine kurze Illustration, wie die Tabelle formatiert werden sollte.

Schritt 7: Berechnen Sie die Zwischensummen

Verwenden Sie dieselbe SUM-Formel wie für die wöchentliche Lebensmittelzählung, um Zwischensummen für jede Kategorie zu ermitteln.

Schritt 8: Berechnen Sie die monatlichen Gesamtzahlen

Entwickeln Sie eine kompakte Tabelle, in der alle Kategorien mit den jeweiligen Zwischensummen aufgeführt sind. Verweisen Sie direkt auf jede „Zwischensumme“, indem Sie beispielsweise mit „“ auf die Zwischensumme für Einnahmen aus Zelle C7 verweisen =C7. Dies können Sie erreichen, indem Sie eine Zelle auswählen, das Gleichheitszeichen eingeben, auf die gewünschte Zelle klicken und dann die Eingabetaste drücken.

Erwägen Sie, die Kategorienamenzelle zusammenzuführen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Sie finden die Option „Zusammenführen“ im Abschnitt „Ausrichtung“ der Registerkarte „Start“.

Schritt 9: Ermitteln Sie die monatliche Gesamtsumme

Verwenden Sie die endgültige SUM-Formel, um die Monatssumme zu ermitteln. Diesmal ist es wichtig, die Gesamtausgaben von der Zwischensumme der Einnahmen abzuziehen.

1. Klicken Sie auf die Zelle „Monatssumme“ (z. B. H7).
2. Geben Sie das Gleichheitszeichen ein.
3. Klicken Sie auf die Zelle „Zwischensumme Einnahmen“.
4. Geben Sie das Minuszeichen ein.
5. Geben Sie „SUM“ ein und drücken Sie dann die Tabulatortaste.
6. Wählen Sie alle relevanten Zellen aus Ihrer kleineren Tabelle aus.
7. Schließen Sie die Klammer mit „)“ und drücken Sie „Enter“.

Unten sehen Sie in Zelle H7 die Formel, die sich aus diesem Vorgang ergibt.

Schritt 10: Duplizieren Sie das Monatsblatt für weitere Monate

Um ein Blatt zu duplizieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf seinen Namen in der unteren Registerkarte und wählen Sie „Verschieben oder Kopieren“.

Aktivieren Sie im angezeigten Dialogfeld die Option „Kopie erstellen“ und klicken Sie dann auf „OK“.

Benennen Sie das neue Blatt um (klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie „Umbenennen“) und wiederholen Sie diese Schritte, um so viele Monatsblätter wie nötig zu erstellen.

Schritt 11: Beginnen Sie mit der Dateneingabe

Ihr Budget-Tracker ist nun vollständig und Sie können mit der gewünschten Dateneingabe beginnen.

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