Microsoft Excel se destaca como una herramienta accesible para realizar un seguimiento de los gastos básicos, siempre que se utilice un método de entrada coherente. Cabe destacar que se puede lograr una cantidad significativa con un conocimiento o experiencia previos mínimos en Excel. Al establecer una plantilla o un marco simple, puede comenzar a personalizarlo para extraer la información que necesita.
Cómo crear manualmente un registro de presupuesto mensual en Excel
Paso 1: Configurar un nuevo libro de trabajo y crear una hoja para flujos de ingresos y gastos
Comenzar desde cero significa que es conveniente elaborar una lista de ingresos y gastos previstos. Puede crear esta lista de forma amplia o con categorías más detalladas.
A continuación se presenta una descripción general concisa de las posibles categorías que podría incluir, que se pueden registrar en la primera hoja titulada «Categorías».
Paso 2: Agregar una nueva hoja para el primer mes
Seleccione una nueva hoja dentro de su libro de trabajo y cámbiele el nombre para reflejar el mes y año específicos que desea monitorear.
Paso 3: Defina sus categorías
Desarrolla dos tablas más pequeñas para diferenciar entre ingresos y gastos, enumerando las categorías verticalmente una debajo de la otra.
En esta etapa, tienes la opción de resumir tu presupuesto para cada mes de manera simplificada o crear una tabla más compleja que tenga en cuenta los gastos diarios o semanales.
Paso 4: Organiza los gastos por días o semanas
En este caso, se puede adoptar un enfoque mixto. Realizar un seguimiento de los gastos semanalmente puede facilitar el proceso, pero es posible que determinados gastos necesarios solo se produzcan mensualmente. Por lo tanto, se puede detallar la categoría “Comida” por semanas específicas.
Paso 5: Aplicar fórmulas para totales semanales o diarios
Para cada categoría que realice un seguimiento de los gastos semanales o diarios, debe crear una celda «Total» que calcule la suma de la fila respectiva utilizando la fórmula » =SUM(Start_Cell:End_Cell).»
Aquí te explicamos cómo hacerlo:
- Haga clic en la celda designada para el total.
- Escriba el signo igual.
- Ingrese “SUMA” y presione “Tab”.
- Resalte las celdas que desea sumar.
- Presione “Enter”.
Necesitará realizar este proceso para cada categoría; sin embargo, puede agilizarlo utilizando el controlador de relleno en la esquina inferior derecha de la celda para arrastrar hacia abajo y aplicar la fórmula a la siguiente fila.
Paso 6: Insertar subtotales para cada categoría
Para agilizar el proceso, agregue una fila adicional a cada subcategoría para indicar su subtotal, que contribuirá al total general.
Para agregar una fila, haga clic derecho en el encabezado debajo de la fila deseada y seleccione “Insertar”. Por ejemplo, para crear un subtotal debajo de “Salario”, haga clic derecho en la fila 7 para insertar una nueva entrada allí.
Esta es una breve ilustración de cómo debe formatearse la tabla.
Paso 7: Calcular los subtotales
Utilice la misma fórmula SUMA utilizada para el recuento semanal de alimentos para derivar subtotales para cada categoría.
Paso 8: Calcule las cifras mensuales totales
Desarrolle una tabla compacta que registre todas las categorías junto con sus respectivos subtotales. Haga referencia a cada “Subtotal” directamente; por ejemplo, haga referencia al subtotal de ingresos de la celda C7 con “ ” =C7. Esto se puede lograr seleccionando una celda, escribiendo el signo igual, haciendo clic en la celda deseada y luego presionando “Enter”.
Considere fusionar la celda del nombre de la categoría para mejorar la visibilidad. Puede encontrar la opción “Fusionar” dentro de la sección “Alineación” de la pestaña “Inicio”.
Paso 9: Obtenga el total mensual general
Utilice la fórmula SUM final para determinar el total del mes. Esta vez, es esencial restar los gastos totales del subtotal de ingresos.
- Haga clic en la celda “Total mensual” (por ejemplo, H7).
- Escriba el signo igual.
- Haga clic en la celda de subtotal de Ingresos.
- Introduzca el signo menos.
- Escribe “SUMA” y luego presiona “Tab”.
- Seleccione todas las celdas relevantes de su tabla más pequeña.
- Cierre el corchete con “)” y presione “Enter”.
A continuación, verá la fórmula que resulta de este proceso en la celda H7.
Paso 10: Duplicar la hoja mensual para meses adicionales
Para duplicar una hoja, haga clic derecho en su nombre en la pestaña inferior y seleccione “Mover o Copiar”.
En el cuadro de diálogo que aparece, marque la opción “Crear una copia” y luego haga clic en “Aceptar”.
Cambie el nombre de la nueva hoja (haga clic derecho y seleccione “Cambiar nombre”) y repita estos pasos para generar tantas hojas mensuales como sea necesario.
Paso 11: Comience a ingresar sus datos
Tu rastreador de presupuesto ahora está completo y puedes comenzar a ingresar tus datos como desees.
Artículos relacionados:
Comprensión de cinco códigos de error comunes de la API de Office y sus significados
7:24
Cómo configurar y deshabilitar el almacén personal de OneDrive vaciándolo y cerrando sesión
18:03
Comprensión del formato de valores obsoletos en Excel: importancia e implicaciones
10:20
Deja una respuesta