Microsoft Excel si distingue come uno strumento accessibile per tenere traccia delle spese di base, a patto che ci si impegni a usare un metodo di input coerente. In particolare, è possibile ottenere una quantità significativa con una conoscenza o esperienza pregressa minima in Excel. Stabilendo un modello o framework semplice, è possibile iniziare a personalizzarlo per estrarre le informazioni necessarie.
Come creare manualmente un tracker di budget mensile in Excel
Passaggio 1: impostare una nuova cartella di lavoro e creare un foglio per i flussi di entrate e uscite
Partire da zero significa che è vantaggioso compilare un elenco di entrate e spese previste. Puoi creare questo elenco in modo ampio o con categorie più dettagliate.
Ecco una panoramica concisa delle potenziali categorie che potresti includere, che possono essere registrate nel primo foglio intitolato “Categorie”.
Passaggio 2: aggiungere un nuovo foglio per il primo mese
Seleziona un nuovo foglio all’interno della cartella di lavoro e rinominalo in modo che corrisponda al mese e all’anno specifici che desideri monitorare.
Passaggio 3: delinea le tue categorie
Sviluppare due tabelle più piccole per distinguere entrate e uscite, elencando le categorie verticalmente una sotto l’altra.
A questo punto, hai la possibilità di riassumere il tuo budget per ogni mese in modo semplificato oppure di creare una tabella più elaborata che tenga conto delle spese giornaliere o settimanali.
Passaggio 4: organizzare le spese per giorni o settimane
In questo caso, si può adottare un approccio misto. Monitorare le spese settimanalmente può semplificare il processo, ma alcune spese necessarie potrebbero verificarsi solo mensilmente. Pertanto, potresti dettagliare la categoria “Cibo” per settimane specifiche.
Passaggio 5: applicare le formule per i totali settimanali o giornalieri
Per ogni categoria che monitora le spese settimanalmente o giornalmente, dovresti creare una cella “Totale” che calcoli la somma della rispettiva riga utilizzando la formula ” ” =SUM(Start_Cell:End_Cell).
Ecco come fare:
- Fare clic sulla cella designata per il totale.
- Digitare il segno di uguale.
- Inserisci “SOMMA” e premi “Tab”.
- Evidenzia le celle che desideri sommare.
- Premere “Invio”.
Sarà necessario eseguire questo processo per ogni categoria; tuttavia, è possibile velocizzarlo utilizzando la maniglia di riempimento nell’angolo inferiore destro della cella, trascinandola verso il basso e applicando la formula alla riga successiva.
Passaggio 6: inserire i subtotali per ciascuna categoria
Per semplificare il processo, aggiungi una riga aggiuntiva a ciascuna sottocategoria per elencarne il subtotale, che contribuirà al totale complessivo.
Per aggiungere una riga, fare clic con il pulsante destro del mouse sull’intestazione sotto la riga di destinazione e scegliere “Inserisci”. Ad esempio, per creare un subtotale in “Stipendio”, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga 7 per inserire una nuova voce lì.
Questa è una breve illustrazione di come dovrebbe essere formattata la tabella.
Passaggio 7: calcolare i subtotali
Utilizzare la stessa formula SUM utilizzata per il conteggio settimanale degli alimenti per ricavare i subtotali per ciascuna categoria.
Fase 8: Calcolare le cifre mensili totali
Sviluppa una tabella compatta che registri tutte le categorie insieme ai rispettivi subtotali. Fai riferimento a ogni “Subtotale” direttamente, ad esempio, facendo riferimento al subtotale del reddito dalla cella C7 con ” =C7“. Questo può essere ottenuto selezionando una cella, digitando il segno di uguale, cliccando sulla cella desiderata e quindi premendo “Invio”.
Prendi in considerazione l’unione della cella del nome della categoria per migliorarne la visibilità. Puoi trovare l’opzione “Unisci” nella sezione “Allineamento” della scheda “Home”.
Passaggio 9: derivare il totale mensile complessivo
Utilizza la formula SUM finale per determinare il totale del mese. Questa volta, è essenziale sottrarre le spese totali dal subtotale delle entrate.
- Fare clic sulla cella “Totale mensile” (ad esempio, H7).
- Digitare il segno di uguale.
- Fare clic sulla cella Subtotale reddito.
- Inserisci il segno meno.
- Digita “SOMMA”, quindi premi “Tab”.
- Seleziona tutte le celle rilevanti dalla tua tabella più piccola.
- Chiudere la parentesi con “)” e premere “Invio”.
Di seguito, nella cella H7, viene mostrata la formula risultante da questo processo.
Passaggio 10: duplicare il foglio mensile per i mesi aggiuntivi
Per duplicare un foglio, fai clic con il pulsante destro del mouse sul suo nome nella scheda inferiore e seleziona “Sposta o copia”.
Nella finestra di dialogo che appare, seleziona l’opzione “Crea una copia”, quindi fai clic su “OK”.
Rinomina il nuovo foglio (fai clic con il tasto destro del mouse e scegli “Rinomina”) e ripeti questi passaggi per generare tutti i fogli mensili necessari.
Passaggio 11: inizia a inserire i dati
Il tuo budget tracker è ora completo e puoi iniziare a inserire i dati come preferisci.
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