Microsoft Excel は、一貫した入力方法を採用すれば、基本的な経費を追跡するための使いやすいツールとして際立っています。特に、Excel に関する事前の知識や経験がほとんどなくても、かなりの成果を上げることができます。シンプルなテンプレートまたはフレームワークを確立することで、必要な情報を抽出できるようにカスタマイズを開始できます。
Excel で月間予算トラッカーを手動で作成する方法
ステップ 1: 新しいワークブックを設定し、収入と支出のストリームのシートを作成する
ゼロから始めるということは、予想される収入と支出のリストを作成するのが有利だということです。このリストは、大まかに作成することも、より詳細なカテゴリで作成することもできます。
ここに、含める可能性のあるカテゴリの簡潔な概要を示します。これは、「カテゴリ」というタイトルの最初のシートに記録できます。
ステップ2: 最初の月用の新しいシートを追加する
ワークブック内の新しいシートを選択し、監視する特定の月と年を反映するように名前を変更します。
ステップ3: カテゴリの概要を作成する
収入と支出を区別するために、カテゴリを縦に並べてリストする 2 つの小さな表を作成します。
この段階では、各月の予算を簡略化した形でまとめるか、毎日または毎週の支出を記載したより複雑な表を作成するかを選択できます。
ステップ4: 日別または週別に経費を整理する
ここでは、混合アプローチを採用できます。支出を週単位で追跡するとプロセスが簡単になりますが、特定の必要な支出は月単位でしか発生しない場合があります。したがって、「食品」カテゴリを特定の週ごとに詳細に記述する場合があります。
ステップ5: 週ごとまたは日ごとの合計を計算する数式を適用する
毎週または毎日経費を追跡するカテゴリごとに、数式「 」を使用してそれぞれの行の合計を計算する「合計」セルを作成する必要があります=SUM(Start_Cell:End_Cell)。
やり方は次のとおりです:
- 合計に指定されたセルをクリックします。
- 等号を入力します。
- 「SUM」と入力し、「Tab」を押します。
- 追加したいセルを強調表示します。
- 「Enter」を押します。
このプロセスはカテゴリごとに実行する必要がありますが、セルの右下隅にある塗りつぶしハンドルを使用して下にドラッグし、次の行に数式を適用することで、このプロセスを迅速化できます。
ステップ6: 各カテゴリーの小計を挿入する
プロセスを効率化するには、各サブカテゴリに小計をリストするための行を追加し、全体の合計に反映させます。
行を追加するには、対象の行の下のヘッダーを右クリックし、「挿入」を選択します。たとえば、「給与」の下に小計を作成するには、行 7 を右クリックしてそこに新しいエントリを挿入します。
これは、表のフォーマット方法を簡単に説明したものです。
ステップ7: 小計を計算する
毎週の食事の合計に使用したのと同じ SUM 式を使用して、各カテゴリの小計を算出します。
ステップ8: 月間合計金額を計算する
すべてのカテゴリとそれぞれの小計を記録するコンパクトな表を作成します。各「小計」を直接参照します。たとえば、セル C7 の収入小計を「 」で参照します=C7。これを行うには、セルを選択し、等号を入力し、目的のセルをクリックして、「Enter」を押します。
可視性を高めるために、カテゴリ名セルを結合することを検討してください。[ホーム] タブの [配置] セクションに [結合] オプションがあります。
ステップ9: 月間合計額を算出する
最後のSUM式を使用して、その月の合計を計算します。今回は、収入の小計から総支出を差し引くことが重要です。
- 「月間合計」セル（例：H7）をクリックします。
- 等号を入力します。
- 収入小計セルをクリックします。
- マイナス記号を入力してください。
- 「SUM」と入力し、「Tab」キーを押します。
- 小さいテーブルから関連するセルをすべて選択します。
- 「)」で括弧を閉じて、「Enter」を押します。
以下に、このプロセスの結果の式がセル H7 に表示されます。
ステップ10: 月次シートを複製して追加月分を作成する
シートを複製するには、下のタブでシート名を右クリックし、「移動またはコピー」を選択します。
表示されるダイアログボックスで、「コピーを作成する」オプションをオンにして、「OK」をクリックします。
新しいシートの名前を変更し (右クリックして「名前の変更」を選択)、これらの手順を繰り返して必要な数の月次シートを生成します。
ステップ11: データの入力を開始する
予算トラッカーが完成したので、必要に応じてデータの入力を開始できます。
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